Криптовалюта движется с головокружительной скоростью. Новые нарративы доминируют в сознании розничных инвесторов с каждым рыночным циклом, а критики демонизируют изменяющиеся инвестиционные паттерны, называя их краткосрочной спекулятивной манией, наносящей ущерб потенциалу роста индустрии.
Для обзора текущих рыночных трендов можно обратиться к аналитике от CoinDesk.
Однако ранние инвесторы, которые вовлекаются в нарративы с наибольшей долей внимания, ускоряют инновации и рост. В отличие от венчурных фондов и институциональных инвесторов, ожидающих «надлежащей процедуры», розничные инвесторы вносят необходимую ликвидность и внимание к новым индустриальным направлениям. Это явление подробно описано в анализах на Cointelegraph.
Инвестирование, основанное на доле внимания, — хорошая практика
В 2024 году искусственный интеллект (ИИ) стал одной из ведущих категорий, занимающих свыше 50% внимания инвесторов во всех рыночных нарративах. Рост секторов, связанных с ИИ, таких как DeFAI с более чем 7 000 проектами и пиковой рыночной капитализацией в 7 миллиардов долларов, расширение протоколов инфраструктуры ИИ и появление тысяч ИИ-агентов свидетельствуют об этом доминировании. Подробные рыночные данные доступны на CoinMarketCap.
Ранние инвесторы, пересмотревшие свои портфели и перераспределившие средства в токены, связанные с ИИ, получили значительную прибыль по мере созревания индустрии.
Аналитики, отвергающие инвестирование, основанное на доле внимания, как схему быстрого обогащения, упускают из виду его потенциал в выявлении прорывных и инновационных секторов. Для более глубокого понимания таких стратегий рекомендуется изучить статьи на Investopedia.
Например, рассмотрим ИИ-агентов — одну из ведущих категорий, в которую розничные инвесторы вкладывают капитал. Рыночная капитализация ИИ-агентов составляла всего 4,8 миллиарда долларов в октябре 2024 года, но вскоре после запуска токена Goatseus Maximus на платформе Solana, их капитализация выросла на 322% и к декабрю 2024 года достигла 15,5 миллиардов долларов.
ИИ-агенты — это не просто спекулятивная мода. Это не просто возвеличенные боты, «раздувающие» свои посты в соцсетях; инвестирование в ИИ-агентов означает использование капитала для разработки футуристических финансовых приложений. Об этом подробно рассказывают статьи на Cointelegraph.
Агентные ИИ способны преобразовать цифровые финансы, выполняя сложные задачи внутри веб3-приложений и автономно взаимодействуя с пользователями. Например, агент Элиза от ai16z уже управляет ончейн-пулом ликвидности с годовой доходностью свыше 60%. Подробнее об инновационных инвестиционных подходах можно узнать на сайте a16z.
Ранние применения ИИ-агентов варьируются от автоматизированных торговых ботов до систем управления кошельками и транзакциями. По мере развития технологий эти агенты будут взаимодействовать со смарт-контрактами, принимать решения на основе рыночных данных, участвовать в стекинге токенов и улучшать обслуживание клиентов. Подробные отчёты о подобных трендах доступны на CoinDesk.
Более 10 000 веб3 ИИ-агентов заработали миллионы долларов от ончейн-активностей в 2024 году. Согласно прогнозам по крипторынку от VanEck на 2025 год, к концу года число агентов может достигнуть миллиона. Соответственно, по словам Gracy Chen, CEO Bitget, рыночная капитализация токенов ИИ-агентов прогнозируется до 60 миллиардов долларов.
Бум ИИ-агентов демонстрирует, что это далеко не краткосрочная инвестиция. Инвесторы, которые ориентируются на доминирующие нарративы, вкладывают капитал в будущие технологии и получают прибыль по мере того, как индустрия созревает и внедряет реальные приложения.
На сегодняшний день большая часть капитала в секторе ИИ-агентов поступает от розничных инвесторов, что подчёркивает силу финансовых инноваций на уровне сообщества без полной зависимости от венчурного капитала. Дополнительный анализ розничных рынков можно найти на Cointelegraph.
К эпохе инвестирования, основанного на доле внимания розничных инвесторов
Согласно недавнему обсуждению на панели Consensus 2025, венчурные фирмы неохотно инвестируют в ИИ-агентов, несмотря на ранний энтузиазм. Многие руководители венчурных фондов считают, что ИИ-агенты «ещё не готовы к инвестициям», так как им необходимо время для созревания.
Отсутствие венчурного финансирования, несмотря на стремительное развитие, подчёркивает ограниченность традиционных методов привлечения капитала. Венчурные фонды обычно ждут, пока индустрия не станет достаточно зрелой для обеспечения предсказуемой и значительной прибыли, тогда как инвестирование, основанное на доле внимания, позволяет розничным инвесторам запускать операции, поддерживать инновации на ранней стадии и обеспечивать устойчивый рост.
Протоколы, такие как Virtuals, дают возможность пользователям без технических знаний создавать, запускать и монетизировать ИИ-агентов, создавая положительный цикл, укрепляющий доминирование доли внимания. Этот децентрализованный подход подтверждается значительным присутствием розничных инвесторов на платформах, таких как Solana и Base, где розничные инвесторы владеют почти 50% токенов ИИ-агентов.
Читайте также: $Trump — Википедия.
Внимание инвесторов становится самой ценной валютой, когда несколько нарративов конкурируют за ограниченные ресурсы внимания и капитальные резервы. Розничные инвесторы используют это внимание для поддержки роста секторов, обещающих долгосрочные выгоды. Более подробно о стратегическом управлении портфелем можно узнать на Investopedia.
Инвестирование, основанное на доле внимания, превращает пассивных инвесторов в активных участников рынка, позволяя непрерывно управлять портфелем и взаимодействовать с передовыми технологиями. Этот сдвиг от зависимости от венчурных фондов и лидеров мнений меняет инвестиционный ландшафт.
Несмотря на продолжающиеся рыночные корректировки и неопределённые макроэкономические условия, ожидается, что такие тренды, как ИИ, продолжат доминировать в сознании инвесторов благодаря своей долгосрочной полезности. Раннее распознавание и вход в эти нарративы может принести значительные выгоды, о чем подробно рассказывают различные тренд-отчёты на Cointelegraph.
